发布日期：2025-12-22 09:49点击次数：179
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IT之家注意到，沿用了六年“手写笔”之名的 M-Pencil 系列现迎来改名，华为官网显示，目前在售的 M-Pencil（三代）、M-Pencil Pro 均定名为“平板创作笔”。
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中信证券研究 文|李景涛 尹欣驰 陈彦龙 孙晨晔 陆天宇
特斯拉宏伟蓝图四章发布，人形机器人是其核心产品鹰潭塑料挤出机，马斯克称特斯拉未来约80%的价值将来自于Optimus机器人。年初以来机器人的量产进程有所波折，随着特斯拉董事会为马斯克提供史上大型激励计划，马斯克重心回归公司业务，在机器人业务上的精力投入加大。目前机器人的硬件设计已接近定型，塑料挤出机设备马斯克预计Optimus V3.0将在2026Q1发布，并在2026年年底前开启量产。中国供应链在特斯拉机器人中扮演重要角，量产进程加速，我们推荐关注特斯拉机器人链相关公司。
▍宏伟蓝图四篇章发布，Optimus举足轻重。
宏伟蓝图（Master Plan）是马斯克为特斯拉制定的战略规划，明确公司的阶段发展目标。过去发布的宏伟蓝图各个篇章，对应特斯拉历次阶段里程碑。2025年9月，马斯克发布宏伟蓝图四篇章，核心思想是通过整人工智能、自动技术和大规模制造能力，加速世界向“可持续富足”（sustainable abundance）的转型。人形机器人作为将 AI 融入物理世界的重要载体，将成为特斯拉下一阶段的核心产品。马斯克在X平台上表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于Optimus机器人。
手机：18631662662（同微信号）▍马斯克重心回归，Optimus V3即将发布。
年初时，马斯克给出量产爬坡计划，量产节点相比此前有所上调，并且明确了2030年之前作为年产百万台量级时点。2025年6月，特斯拉Optimus项目负责人更换，特斯拉重新梳理量产规划，目前着手于对Gen 2版本的机器人设计进行优化，再从明年开始大规模量产Gen 3版本的机器人，对于2030年年产百万台规划保持不变。2025年9月以来，随着宏伟蓝图四篇章以及董事提议新一轮薪酬激励的提出，马斯克的重心回归业务，表示自己在 Optimus 上投入的精力比任何其他事情都多。人形机器人在阿联酋国家媒体导人会见以及《创：战神》映礼上亮相，产品日渐成熟。根据马斯克在特斯拉2025Q3业绩交流会上的指引鹰潭塑料挤出机，Optimus V3将在2026Q1发布，并在2026年年底前量产。
▍核心零部件国产化助特斯拉机器人降本。
根据马斯克在特斯拉股东大会上的指引，机器人未来的售价将低于2万美金，当前机器人存在降本空间。核心零部件国产化和规模应是后续主要降本路径。中国供应链完备齐全，在规模化制造上具备优势，随着技术上实现对外资垄断域的突破，中国企业凭借制造能力的优势，帮助机器人企业解决成本问题，在机器人产业发展浪潮中，扮演重要角。随着特斯拉机器人接近量产，国产供应链企业加快产能建设，泰国工厂是供应链布局的海外生产基地。
▍风险因素：
机器人技术进步速度低于预期、机器人应用场景的发展潜力低于预期、技术路线变动风险、政策实施力度不及预期、行业竞争加剧风险、法律法规风险、国际地缘政治风险。
▍投资策略：
9月以来，特斯拉发布宏伟蓝图四篇章、为马斯克提供史上大型激励计划、马斯克增持特斯拉股票等。马斯克在机器人业务上的精力加大，机器人的硬件定型与量产节点临近，Optimus V3将在2026年Q1发布并在2026年年底前开启量产。国产供应链在特斯拉机器人中扮演重要角，解决大规模制造与降本难题。随着特斯拉机器人进入量产阶段，国内企业有望陆续开始受益，因此我们推荐特斯拉机器人链相关公司。
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